עובד עם שורנס?
בוא להפיק זהב מהלקוחות.

הכלי מיועד לסוכני ביטוח בלבד ומנתח אך ורק את "דוח מוצרים בניהול" כפי שהוא מופק ממערכת שורנס (הדוח הסטנדרטי בפורמט משרד האוצר, עם פילוח מוצרי ביטוח, חיסכון וכיסויים). אקסל כללי, נתונים מסוגי עסקים אחרים או דוח שהופק ממערכת אחרת - לא ינותחו. לפני ההעלאה, מחק עמודות מזהות והשאר שם פרטי וגיל.

כדי להגן על פרטיות הלקוחות שלך, ומכיוון שהניתוח נעזר בבינה מלאכותית. פתח את האקסל ומחק כל עמודה מזהה - מספר ת"ז, מייל, טלפון, כתובת, תאריך לידה ומספר פוליסה. השאר רק שם פרטי וגיל, שזה כל מה שהניתוח צריך. כרשת ביטחון, המערכת גם מריצה ניקוי אוטומטי נוסף לפני העיבוד - אבל האחריות למחוק היא שלך.

הקובץ עובר ניקוי אוטומטי של שדות מזהים, מנותח להפקת הדוח, והדוח נשלח למייל שלך. הקובץ אינו נמכר ואינו משותף, ונמחק בתום העיבוד. שכבת התובנות נכתבת בעזרת בינה מלאכותית, אך נשלחים אליה רק נתונים מצרפיים - מספרים כלליים על התיק - אף פעם לא שמות, גילאים בודדים או רשומות לקוח. הניתוח כולו דורש שם פרטי וגיל בלבד.

בתצוגה המקדימה, שניתנת ללא עלות, תראה את כל קטגוריות ההזדמנות ואת חמשת הלקוחות הבולטים בכל אחת - מספיק כדי להבין את הפוטנציאל. הדוח המלא (מחיר השקה ₪199, מחיר רגיל ₪590) פותח את כל הרשימות ללא הגבלה, יחד עם תובנות והמלצות לפעולה מפורטות לכל קטגוריה.

ארבעה חלקים: מפת הזדמנויות (מכירה צולבת ופערי כיסוי), לקוחות בסיכון נטישה, פוליסות מועמדות לשדרוג, ותמונת התיק לפי חברה, גיל וסוג מוצר.

בדרך כלל דקות ספורות. הדשבורד נשלח למייל שהזנת ברגע שהניתוח מסתיים - אין צורך להישאר בדף.